ウェルス ・マネジメント

お客様専任の
リレーションシップ・マネージャーが
お客様のニーズをお伺いします

専任のリレーションシップ・マネージャーが東京支店の窓口を担当。
お客様のニーズに合った運用戦略を提供するために、取り得るリスクの範囲や資産運用の目的等をヒアリングします。

ポートフォリオ・マネージメントチームが運用収益の極大化を目指します

スイスのチューリッヒをベースとする運用専門チームが、お客様と合意した各資産の投資比率の範囲内で、市場動向に合わせて組み入れ比率を変える戦術的手法で追加的なリターンを狙います。
● 市場の下落局面ではキャッシュや債券の比率を増やし、運用資産の保全に努めます。
● 戦術的資産配分（タクティカル・アセット・アロケーション＝TAA)においては、
5つのファクター（ファンダメンタルズ、流動性、センチメント、モメンタム、バリュエーション）を投資判断の参考にします。

予想できない相場変動時にも
日本、スイスの各拠点が連携して
迅速に対応します

金融市場は時に予想できない動きを取ることがあります。
この様な相場変動時に、お客様の資産をお守りし長期的なお客様の運用目標達成のために、スイスではポートフォリオの変更が必要かを検討します。

具体的なコミュニケーションツールである運用報告書、ポートフォリオ・マネージャーのコメントを、お客様のご要望に合わせてお届けします。
ご質問には、日本のリレーションシップ・マネージャーがお答えします。

ポートフォリオ・マネージャーは、定期的に日本を訪問しております。
ご希望のお客様には、個別にミーティングを設定することが可能です。